7가지 무기 - YES24

마지막 업데이트: 2022년 6월 2일 | 0개 댓글
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여의도 최강의 프랍 트레이더가 선택하는
주식과 운용전략은 무엇이 다를까?

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블룸버그 채권 지수

블룸버그 채권 지수는 최초의 토탈 리턴 채권 지수가 개발된 1973년도에 처음으로 시장에 출시되었습니다. 이후 45년여 동안 블룸버그 지수는 전 세계 채권 투자자들이 가장 신뢰하는 벤치마크로 글로벌 채권, 인플레이션 연계 채권, 스왑 지수 등 광범위한 커버리지를 제공해 왔습니다.

시장 가치(standard market value) 지수와 대체 가중(alternative-weighted) 지수 상품 외에도, 사용자 맞춤 지수도 제공하고 있습니다. 플래그십 채권 벤치마크로는 미국, 유로, 아시아태평양, 글로벌 종합 지수, 미국 지방채, 하이일드채 및 신흥 시장 채권 지수 등이 있습니다.

블룸버그 오스본드(AusBond) 지수

블룸버그의 오스본드(AusBond) 지수와 블룸버그 NZ본드(NZBond) 지수는 호주와 뉴질랜드 양국의 채권 시장을 선도하는 벤치마크입니다.

블룸버그 주식 지수

블룸버그는 주식 시장, 포트폴리오 분석, 데이터와 관련한 수십 년 동안 쌓아온 전문성을 바탕으로 블룸버그 주가 지수 상품군을 새롭게 출시했습니다. 블룸버그 미국 시장 주가 지수는 광범위한 시장 익스포저를 가지고 있으며, 다양한 시가 총액 및 투자 전략을 폭넓게 커버하고 있습니다.

블룸버그 주식 지수에는 시가 총액 가중, 팩터 가중, ESG 가중, 최적화 ESG 지수 등 총 네가지 지수 패밀리가 있습니다.

How we help our clients 블룸버그 주식 지수

블룸버그 상품 지수

블룸버그 상품 지수(BCOM: Bloomberg Commodity Indices)는 선물 계약을 통해 연계된 실물 상품에 대한 익스포저를 제공하는 금융 벤치마크로 풍부한 유동성과 다양성을 자랑합니다.

블룸버그는 ESG 관련 종합 솔루션을 제공하고 있으며 ESG 등급 평가 기관, 프레임 워크 및 데이터 제공업체 등의 외부기관들과 협업하여 ESG 지수를 개발하여 제공하고 있습니다.

블룸버그 SASB ESG 지수

블룸버그 SASB ESG 지수는 미국 지속가능 회계기준 위원회(SASB)와 공동 개발한 지수로, 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스(SSGA)가 개발한 ESG 평가 솔루션인 R-Factor™를 사용하고 있습니다. 이 지수군은 기업의 재무 상태나 운영 실적에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 산업별 ESG 팩터에 그 초점을 맞추고 있습니다.

블룸버그 MSCI ESG 지수

ESG 리스크 척도를 종합한 최초의 채권 지수로, 대표적인 ESG 데이터 제공업체인 MSCI ESG 리서치와 공동으로 개발하었습니다.

블룸버그 양성평등 지수(GEI)

블룸버그 양성평등 지수는 여성의 지위 향상에 적극적인 기업의 성과를 추적하는 지수입니다. 특정 기업이 GEI의 구성 종목으로 편입된다는 것은 해당 기업의 양성평등의 추진 의지를 전세계적으로 공개적 입증을 하는 것입니다. 지수 구성 종목 선정은 각 기업이 자발적으로 보고한 양성 평등 데이터를 블룸버그의 표준 프레임워크를 이용하여 양성 평등 데이터 점수로 환산 후 결정됩니다.

블룸버그 로케팰러 US All Cap 멀티 팩터 ESG 향상 지수

블룸버그 로케팰러 US 7가지 무기 - YES24 All Cap 멀티 팩터 ESG 향상 지수는 최소한의 추적 오차와 블룸버그 US 3000 지수와의 최소한의 차이를 유지하면서, ESG 향상 종목 및 낮은 변동성에 대한 익스포저를 추구하는 지수입니다. ESG 관련 논쟁 종목으로 분류된 회사들은 구성 종목에서 제외됩니다.

블룸버그 전략 지수

오늘날 지수는 시장 퍼포먼스를 추적하는 벤치마크라는 전통적인 역할을 뛰어넘는 그 이상의 영역으로 확대되었습니다. 금융 시장에서 리스크 프리미엄(risk premia) 요인, 테마별 익스포저, 강화된 베타, 알파 등을 효율적으로 측정하고 구분하려는 투자자들은 엄격하고 투명한 룰에 기반의 지수 상품을 이용하고 있습니다. 블룸버그의 전략 지수 상품은 다년간의 체계적인 전략 리서치에 기반하여 지수를 개발, 계산, 관리해 온 전문성을 보유하고 있습니다.

블룸버그 멀티 에셋 지수

블룸버그의 미국 시장 멀티 에셋 지수는 미국 내 광범위한 멀티 에셋 시장의 퍼포먼스를 추종합니다. 멀티 에셋 벤치마크 지수는 다양한 주요 자산군 별 블룸버그 지수로 구성되어 있으며, 각각의 지수는 적어도 하나의 채권 지수와 주식 지수가 혼합되어 구성됩니다.

블룸버그 GSAM 리스크 프리미엄(Premia) 지수

블룸버그는 골드만삭스 자산운용사(GSAM)와 함께 21개의 리스크 프리미엄 벤치마크 대체 지수를 개발하였습니다. 유동성이 높은 자산군에 대해 리스크 프리미엄 패터 전략 지수를 제공합니다.

금융 시장에서 사용되는 벤치마크가 SOFR로 전환됨에 따라 자금 조달 비용과 대출이자 간의 스프레드를 관리를 지원하는 신용도에 민감한 지수의 필요성이 대두되었습니다. 블룸버그 단기 은행 수익률 지수 (BSBY)는 은행들의 스트레드 관리를 지원하도록 일일 계산되어 공시되는 블룸버그의 독점 지수입니다.

How we help our clients 블룸버그 단기 은행 수익률 지수(BSBY)

블룸버그 갤럭시 크립토 지수

블룸버그 갤럭시 크립토 지수는 블룸버그 인덱스 서비스(Bloomberg Index Services Limited)와 갤럭시 디지털 캐피널 자산 운용이 공동 출시하였습니다.

블룸버그 갤럭시 암호 화폐 지수(BGCI)는 시가 총액 가중 지수로 미국 달러로 거래되는 디지털 자산의 퍼포먼스를 추정하기 위해 만들어 졌습니다. 해당 지수는 지수를 구성하는 암호 화폐 종목들의 특성인 가치 저장 수단, 교환 매체, 스마트 계약 프로토콜, 프라이버시 자산 등 다양한 특성을 반영하도록 분산되어 있습니다.

비트코인(BTC)과 이더리움 (ETH) 지수는 USD로 거래되는 해당 디지털 자산의 퍼포먼스를 추적하기 위해 개발되었습니다.

How we help our clients 블룸버그 갤럭시 크립토 지수

블룸버그 통화 지수

벤치마크는 변화하는 환경에 신속하게 대응해야 합니다. 블룸버그 통화 지수는 신흥국과 선진국의 통화로 이루어진 분산형 바스켓으로 각 통화의 움직임을 실시간으로 반영하여 업데이트됩니다.

How we help our clients 블룸버그 통화 지수

ETF

수십억 달러 규모의 ETF 운용 자산이 블룸버그 지수와 연동되어 있으며, 스마트 베타 ETF의 주요 운용사들도 블룸버그 지수를 채택하고 있습니다. 또한 블룸버그는 ETF 운용사들에게 사용자 맞춤 지수 개발 분야의 최고의 파트너로 인정받아 전세계적으로 널리 알려져 있습니다.

블룸버그 토탈 리턴 스왑 (BTRS)

토탈 리턴 스왑(TRS)은 현물 주가 지수 거래를 대체할 수 있는 투자 상품입니다. 스왑을 사용하면 현금 포지션 보유에 필요한 인프라 및 유지 작업을 없애거나 최소화할 수 있습니다. 블룸버그는 블룸버그 지수(BTRS)를 기초 자산으로 하는 표준화된 TRS 계약을 제공하므로, 투자자는 채권에 대한 신테틱(synthetic) 익스포저(특히 블룸버그 채권 지수에 대한 익스포저)를 얻을 수 있습니다.

지수 연동 상품 면책조항

블룸버그 지수에 연동된 금융 상품 관련 법적 고지 사항에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

How we help our clients 블룸버그 지수와 ETF 블룸버그 토탈 리턴 스왑(BTRS)

블룸버그 터미널 사용자라면 터미널에 있는 분석 기능 및 리서치를 활용할 수 있으며 터미널에서 블룸버그 지수를 열람할 수 있습니다. 터미널을 이용하여 업무 흐름을 일원화하고 주요 투자 신호를 식별할 수 있습니다. 또한 7가지 무기 - YES24 지수 및 관련 데이터를 통해 새로운 인사이트를 얻을 수 있습니다.

How we help our clients 블룸버그 터미널에서 블룸버그 지수 활용하기(영문)

블룸버그 FX 기준율

블룸버그 FX 기준율(BFIX) 벤치마크 지수는 현물환, 선물환 및 역외선물환(NDF)을 대상으로 전 세계 금속 및 통화의 기준율을 종합적으로 다루고 있습니다. 포트폴리오 벤치마킹, 파생상품 가치 평가, 지수 구성, 거래 체결 등에 FX 기준율이 필요한 경우에 외환 기준 환율로 사용되고 있습니다.

BFIX의 관리 및 계산은 블룸버그 인덱스 서비시스 리미티드(BISL)에서 수행하고 있습니다.

How we help our clients 블룸버그 FX 기준율(영문)

블룸버그 인덱스 서비시스 리미티드(Bloomberg Index Services Limited)는 EU 벤치마크법(BMR)하에서 영국의 금융보호감독청(FCA)에 의해 인가된 벤치마크 관리 기관입니다. BISL은 FCA의 승인기관 및 ESMA의 승인기관 목록에 모두 등재되어 있습니다.

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품목정보
출간일 2021년 03월 24일
쪽수, 무게, 크기 292쪽 | 510g | 150*210*18mm
ISBN13 9791160075823
ISBN10 1160075824

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책 속으로 책속으로 보이기/감추기

이 책이 주는 가장 큰 교훈이라면 주변 전문가나 언론에서 이야기하는 신호가 아니라 ‘시장이 주는 신호에 귀 기울이라’는 조언이라고 생각합니다. 주식시장은 모든 정보가 모이는 살아 있는 곳입니다. 예컨대 저 같은 애널리스트들의 전망은 쉽게 틀립니다. 과거의 경험이나 논리를 통해 그 확률을 줄이기 위해 노력할 뿐이죠. 주식 투자에 실패하지 않기 위해서는 누군가의 조언이 아니라 시장이 주는 신호를 파악할 줄 알아야 합니다. 또한 주식은 사는 것보다 파는 것이 훨씬 더 중요하다는 저자의 조언은, 단순하지만 투자를 해 본 사람이라면 이 말이 얼마나 중요한지 모두 절실하게 느낄 겁니다. 저자의 말처럼 무엇을 사야 하는지보다 언제 팔아야 하는지, 지금은 견딜 시점인지 등에 더 노력을 기울인다면, 코로나 팬데믹 이후 변화된 시대에 일반인들의 주식 투자 열풍도 투기가 아닌 투자로 자리매김하게 될 것이라고 생각합니다.
--- 「추천의 글을 대신하여」 7가지 무기 - YES24 중에서

자신의 투자 환경을 냉철하게 이해하고, 내가 잘할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 구분해서 잘할 수 있는 것에 집중하고 그 안에서 내 투자수익 목표를 설정할 수 있다면 우리는 주식 투자를 위해 가장 중요한 내 투자의 테두리를 만든 것입니다. 저는 직업상 수많은 기관 투자가들(직업 투자가, 프로 투자가)을 많이 만납니다. 그중에는 저와는 비교도 안 될 정도의 성과를 낸 분도 있고 또 투자에 실패해서 다른 일로 전업하신 분도 있습니다. 그런데 성공을 거두지 못했거나 다른 기관 투자가들에 비해 경쟁력을 가지지 못해 업계를 떠난 사람들의 공통점 중 하나는 투자의 테두리를 제대로 만들지 못한 경우가 많습니다. 결코 어려운 일이 아님에도 이 부분을 크게 고민하지 않고 즉각적돈을 벌 수 있는 기술적인 방법들에만 집중하다가 실패하는 경우를 너무나 많이 목격했습니다. 자신이 취득했던 직접적인 투자의 방법이 자신의 투자 테두리 안에 없는 방법들이었기 때문입니다. 일부 개인 투자가들 중에도 주식 투자를 처음 시작하자마자 곧바로 돈을 벌 수 있는 것처럼 느껴지는 기술적인 방법들만 찾는 이들이 있습니다. 하지만 그보다 훨씬 더 중요한 것은 자신을 이해하고 자신에 맞는 투자 목표를 제대로 설정하는 것임을 명심해야 합니다. 이는 어려운 일이 아닙니다. 투자를 시작하기 전에 내 투자의 테두리를 잘 정하는 것을 기본으로 갖춰야 할 것입니다.
--- 「1장 사람들은 왜 주식을 살까?」 중에서

주식을 사고팔아야 하는 기준이 되는 변곡점은 수없이 많이 존재합니다. 그리고 그것을 파악하기 위해 많은 투자가들이 기술적 분석이라는 방법에 매진합니다. 하지만 추세를 추종하는 입장에서 생각해 보면 저에게 필요한 변곡점은 딱 4개만 존재합니다. 그 외의 다른 수많은 변곡점들은 적어도 저에게 신호이기보다는 ‘소음’으로 작용하기 때문입니다. 그래서 앞으로 설명할 4개의 변곡점만 이해하더라도 추세를 이용해 리스크를 관리하고 수익을 내는 데 큰 도움이 될 것이라 확신합니다. (중략) 제가 변곡점을 인식하는 기준은 바로 ‘기울기’입니다. 기존의 추세보다 더 강하고 가파른 기울기가 형성되면 추세가 바뀌는 변곡점이 만들어진다는 것이 추세와 변곡점에 대한 저의 결론입니다. 그런데 이 기울기란 결국 2차 함수이기 때문에 기울기의 훼손 정도를 보면서 과연 어떤 추세(단기인지 중기인지)에 대한 변곡이 형성되었는지를 파악할 수 있습니다.
--- 「3장 프랍 트레이더의 시장 분석법」 중에서

저는 주식을 거래할 때 사는 것은 나눠서 사더라도 파는 것은 딱 한 번만 하자는 목표를 세웁니다. 거의 대부분의 상승한 주식들의 경우 한 번만 잘 팔면 그만입니다. 그런데 중간에 수많은 이유들로 인해 많은 거래를 하게 되고 그래서 결국에는 제대로 된 수익을 거두지 못하는 경우가 많습니다. 아마 저를 포함한 투자자 대부분의 현실일 것입니다. 지나고 나서 생각하면 정말 한 번만 거래해도 될 것을 여러 번에 걸쳐 사고팔아서 수익을 갉아 먹는 가장 큰 이유는 초심을 잃고 욕심을 부렸기 때문이거나 지나치게 많은 정보로 인한 판단의 오류 때문입니다. 경제 TV 하나만 틀어 봐도 수십 수백 개의 추천 종목이 쏟아지는데 언뜻 들으면 모두 다 내가 7가지 무기 - YES24 7가지 무기 - YES24 가진 주식보다 좋아 보입니다. 하지만 과연 그 수많은 종목들이 내가 가지고 있는 종목보다 더 좋은 종목들이 될까요? 그렇지 않을 것입니다. 오히려 거래를 많이 하게 만드는 이유만 될 뿐입니다.
--- 「5장 프랍 트레이더의 실전 투자법」 중에서

코로나 팬데믹 발생 직후 시장이 전체적으로 회복하는 과정에서 우리나라뿐 아니라 전 세계적으로 성장주가 가치주를, 언택트주가 컨택트주를 압도했습니다. 전 세계적인 유동성 공급 상황이었기 때문에 저금리에 훨씬 더 유리한 성장주가, 그리고 언택트 시대에 맞춘 언택트 분야의 주가가 상대적으로 크게 상승했다는 것은 일견 가장 타당한 해석으로 들립니다. 더욱이 성장주 대부분이 언택트라는 비즈니스 모델을 가지고 있었기 때문에 성장주와 언택트주로의 집중이 더더욱 타당했던 것으로 보입니다. 그런데 과연 이것이 다일까요? 코로나 때문에 언택트라는 비즈니스 모델이 각광을 받기 시작했고 유동성까지 풍족한 상황에서 이들의 주가가 환영을 받고 있는 것일까요? 단지 코로나 때문에? 물론 이 부분을 무시하고 싶은 생각은 없지만 저는 이런 해석이 전부라고 생각하지는 않습니다. (중략) 주도주는 단순히 당시 가장 높은 상승률을 보인 주식이 아닙니다. 새로운 수요에 따른 경제 성장 그리고 이 새로운 수요에 대해 가장 밀접한 연관을 갖는 혹은 그 수요에 가장 큰 수혜를 받는 기업이나 산업들이 바로 주도주 혹은 주도 섹터인 것이죠. 중국이라는 대형 국가의 성장 이후 전 세계적으로 새로운 수요처의 발생은 없었습니다. 대신 전 세계 인류는 새로운 것에 대한 수요를 만들어 냈는데 이것이 바로 ‘데이터’입니다.

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

여의도 최강의 프랍 트레이더가 선택하는
주식과 운용전략은 무엇이 다를까?

20년간 연간손실 0원, 연간 최고 수익 250억 원,
여의도 최강의 프랍 트레이더가 20년의 시간 동안 경험과 성과로 증명한
‘진짜 주식 투자’를 하고 싶은 사람이라면 반드시 지녀야 할 7가지 투자의 무기!

높아지는 시장의 불안정성
멀리 보는 혜안과 남다른 위기관리 능력이 필요할 때
미국의 금리 상승이 이어짐에 따라 앞으로는 지금과는 다른 시장 환경이 펼쳐질 가능성이 농후하다. 이럴 때 필요한 것은 시장을 멀리 보면서 위기를 관리할 수 있는 능력이다.
저자는 20년 넘게 현직에서 프랍 트레이더로서 활동하고 있는 명실공히 업계 최고의 베테랑 프랍 트레이더로 2008년 금융위기, 2011년 유럽재정위기, 2020년 코로나 사태 등 굵직굵직한 주식시장의 위기 동안 단 한 번도 연간 기준 손실을 경험한 적이 없을 정도로 뛰어난 위험관리 능력을 보여주었고, 이를 통해 지난 20년 동안 연평균 15% 이상의 수익률을 기록하고 있다. 어떠한 위기에서도 리스크를 관리하며 반드시 수익을 창출해왔던 것인데, 이것은 전문가들이 즐비한 여의도 증권가에서도 결코 찾아보기 쉽지 않은 진귀한 기록이다. 극강의 위기관리 능력을 지니지 않고서는 결코 엄두조차 낼 수 없는 일이다.
삼성증권 전균 이사는 추천의 글에서 “프랍 트레이더는 회사 내에 정해진 투자한도와 위험관리규정에서 운용하기 때문에 운용자금의 비탄력성이나 운용한도의 제약이 일반인보다 강한 편이다. 이런 환경에서 지속적으로 성과를 내기란 정말 어려운 일인데 그런 면에서 저자가 20여 년간 보여준 실력은 정말 놀랍다고밖에 할 수 없다”라고 극찬하고 있다.

일반 투자자가
프랍 트레이더의 투자에서 배울 수 있는 것들

프랍 트레이더는 하락장에서도 수익을 내거나 최소한 수익을 지켜내야 하며 최소한 6개월에서 1년 안에 성과를 내야 하기 때문에 장기투자도 불가능하다. 이러한 상황에서도 수십년 동안 뚜렷한 성과를 낼 수 있었던 비결은 무엇일까? 일반 투자가가 저자와 같은 프랍 트레이더에게서 배울 수 있는 것은 과연 무엇일까?
여러 가지가 있겠지만 무엇보다도 프랍 트레이더의 투자는 개별 주식에 매몰되지 않고 가능하면 자산 배분과 포트폴리오 운용에 집중하는 것이 특징이다. 다양한 정보를 최대한 수집하고 분석하며, 손실위험 관리에 철저하기 때문에 장기적으로 손실관리에 강하고 안정적인 수익을 거둘 수 있다. 이러한 점들을 일반 투자가가 익힐 수 있다면 평생을 함께할 수 있는, 건강하고 바람직한 투자가 가능할 것이다.
이 책은 책의 제목과 같이 주식 투자에 꼭 필요한 ‘7가지 핵심 테마’를 다룬다. 첫 번째는 주식 투자를 하기 전 반드시 생각하고 넘어가야 할 목표 설정, 두 번째는 실제 투자 과정에서 가장 중요한 투자의 3단계 즉 자산 배분, 포트폴리오 관리, 매매과정, 세 번째는 실전 투자 상황에서 적절한 포트폴리오 관리 방안, 네 번째는 시장의 추세를 이해하는 법, 다섯 번째는 시장의 핵심이라고 할 수 있는 주도주 이야기, 여섯 번째는 주식을 사고파는 시그널이 되는 변곡점, 마지막 일곱 번째로 리스크 관리 노하우를 소개한다. 이들 7가지 무기를 확실하게 이해하고 자신의 것으로 만들 수 있다면 지금까지와는 전혀 다른 주식 투자의 신세계를 접할 수 있을 것이다.

“올해 읽은 주식 책 중에서 단연 최고다!”
쏟아지는 투자 구루들의 극찬

저자는 마지막 에필로그를 통해 ‘추세 추종자가 될 것’을 강조한다. 주식 투자를 하면서 얻게 되는 모든 정보들을 추세의 입장에서 보는 것 즉 시장을 추세의 관점에서 바라보고 투자 종목 역시 추세의 관점에서 바라보라는 것이다. 그러면 추세를 중심으로 투자의 의사결정을 내리게 되는 투자 철학이 만들어지고, 자신의 투자 환경에 가장 적합한 추세를 스스로 만들어 낼 수 있으며, 가장 중요한 위험 관리도 저절로 될 수 있다는 것이다. 이것이 바로 저자가 20년간의 프랍 트레이더 경험을 책으로 녹여내면서 독자에게 전하고 싶은 핵심 메시지이다.
시장과 투자자가 신뢰하는 전문가이자 베스트셀러 《50대 사건으로 보는 돈의 역사》 저자인 홍춘욱 EAR리서치 대표는 “실전 속에서 개인 투자자가 어떤 식으로 대응해야 하는지를 잘 설명해준다는 면에서 올해 읽은 주식 책 중에서 단연 최고라 생각한다”며 찬사를 아끼지 않았다.

추천평 추천평 보이기/감추기

주식시장의 참가자들은 단일한 집단이 아니다. 기업의 지배 주주와 개인 투자자는 주식을 대하는 태도 면에서 하늘과 땅 차이를 보일 것이다. 기업의 내부에 있느냐 외부에 있느냐 뿐만 아니라, 주식의 가치를 바라보는 면에서도 극과 극으로 갈리는 양대 진영이 있다. 나는 이를 모멘텀 학파와 평균회귀 학파라고 부른다. 모멘텀이란 가격이 어떤 방향을 정하면 계속 그 방향으로 움직이려는 특성을 뜻하는데, 흔히들 이야기하는 ‘상한가 따라잡기’ 전략이 여기에 속한다. 반면 평균회귀란, 강력한 상승 흐름이 나타났다 하더라도 장기적으로는 결국 평균적인 수준으로 회귀하려는 특성을 의미한다. 패닉으로 인해 주가가 폭락한 기업을 적극 매수하는 이른바 ‘역발상 투자전략’이 평균회귀 학파가 선호하는 대표적인 전략이다. 한국시장에서 발간된 책의 대부분은 평균회귀 학파의 책들이었다. 워런 버핏이라는 이름만 들어가도 책의 판매고가 쑥쑥 올라가곤 했다. 그러나 지난 20년 동안의 성과를 돌이켜보면 2000년대에는 평균회귀 학파가 압도적인 성과를 기록했지만, 2010년 이후에는 모멘텀 학파의 승전고가 지속되는 듯하다. 이런 시대의 배경에 맞춰 좋은 책이 나온 것 같다. 모멘텀 혹은 추세 추종이 어떤 것인지, 더 나아가 실전 속에서 어떤 식으로 대응해야 하는지를 잘 설명해준다는 면에서 올해 읽은 주식 책 중에서 단연 최고라 생각한다.
- 홍춘욱 (EAR리서치 대표, 『50대 사건으로 보는 돈의 역사』 저자)

30대 그의 첫인상에서 형언하기 어렵지만 번뜩이는 재기와 총명함이 비쳐졌다. 10여 년이 지난 지금 그의 눈은 그윽하지만 굳건하고 깊은 광채로 빛난다. 투자 대가인 앙드레 코스톨라니의 말처럼 저자 김진은 ‘저녁에 좋은 아이디어를 생각하고 아침에는 비판적인 자세를 취하며, 점심에 비로소 결정을 내리는’ 진중하면서도 결단력 있는 트레이더이다. 그는 시장과 함께 울고 웃지만 결코 시장에 휘둘리지 않는 프랍 트레이더이다. 운이 좋을 뿐이라고 겸손하게 말하지만 그가 프랍 트레이더로서 지켜온 20년의 세월은 그 자체로 견고하면서도 유연함을 반증하는 지표이다. 저자는 절대수익을 얻기 위해 절대손실을 피하는 7가지 무기 - YES24 비책을 ‘7가지 무기’로 설명하고 있다. 주식 투자의 승자가 되기 위해서는 현실적인 목표를 세우고 자산배분에 집중하며, 추세에 순응하며 로스컷에 철저해야 한다. 시장을 재단하려 하지 말고 시장이 들려주는 이야기에 귀를 기울이도록 노력해야 한다. 그는 시장의 흐름에 몸을 맡긴다는 것을 자신의 경험으로 자세히 설명하면서, 겸손하면서도 진지하게 투자에 임하는 자세를 풀어나갔다. 그런 관점에서 ‘프랍 트레이더’ 김진의 스토리텔링이 담긴 이 책은 주식 투자의 생존 필독서이다.
- 전균 (삼성증권 이사)

빈부의 격차보다 무서운 것은 꿈의 격차다. 치열한 프랍트레이더의 세계에서 저자가 체득하고 발전시켜온 투자론과 철학은 대한민국의 수많은 개인 투자가들이 꿈의 격차를 줄이는 데 필요한 큰 무기가 될 것이라 확신한다. 일독하기를 강력히 권한다.
- 홍용재 (하나금융투자 전무, S&T 그룹장)

저자가 말하는 것처럼 주식 투자에 실패하지 않기 위해서는 누군가의 조언이 아니라 시장이 주는 신호를 파악할 줄 알아야 한다. 또한 주식은 사는 것보다 파는 것이 훨씬 더 중요하다는 조언은 단순하지만 투자를 해본 사람이라면 얼마나 중요한지 절실하게 느낄 것이다. 무엇을 사야 하는지보다 언제 팔아야 하는지, 지금은 견딜 시점인지 등을 파악하는 데 더 노력을 기울인다면 코로나 이후 변화된 시대에 일반인들의 주식 투자 열풍은 투기가 아닌 투자로 자리매김하게 될 것이다. 모쪼록 이 책을 통해 보다 많은 분들이 도움을 받기를 바란다.
- 7가지 무기 - YES24 허재환 (유진투자증권 이사)

연간 수백, 수천억 원의 자금을 운용하는 치열한 프랍 트레이더의 세계에서 그간 김 진 부장이 보여준 성과는 실로 경이롭다. 게다가 그러한 성과가 단기적인 것이 아니라 수십 년에 걸쳐 쌓아올린 것임을 생각하면 어떻게 해서든 그 비법을 배워보고 싶은 것이 투자하는 사람의 인지상정일 것이다. 놀랍게도 그는 힘겹게 체득하고 발전시켜온 자신만의 투자론과 철학을 고스란히 이 책에 담아냈다. 투자를 향한 그의 애착과 개인 투자가를 생각하는 진심이 절절히 느껴지는 대목이다. 부디 좀 더 많은 분들이 이 책을 통해 진정한 투자의 세계를 경험했으면 하는 바람이다.
- 강흥보 (센터장, 『강흥보의 ETF 투자 특강』 저자, 금융 전문 미디어 채널 〈E 트렌드〉 운영자)

“통계 모델을 활용해 시장을 예측하는 계량분석 애널리스트”
통계 모델을 활용한 계량적 분석을 통해 주가지수 방향성 예측 및 기관투자가들의 종목별 투자 비중 조언, 파생상품 트레이더가 파생상품 원가를 산정하고 파생상품북에 대한 헤지 매매를 할 수 있도록 도와주는 트레이딩 시스템을 구축하는 업무를 수행한다.

어디서 어떤 일을 하나요?
진출 분야
증권사, 자산운용사, 헤지펀드운용사 등

하는 일

어떤 특성이 필요할까요?
[성격·흥미·가치관]
성격 분석적 사고 | 혁신 | 독립성 | 적응성 | 융통성 | 스트레스 감내성 | 꼼꼼함 | 신뢰성
흥미 탐구형(Investigative) | 현실형(Realistic)
가치관 경제적 보상 | 지적 추구 | 인정 | 성취 | 다양성 | 개인지향

[능력·지식]
업무수행능력
수리력 | 전산 | 논리적 분석 | 범주화 | 판단과 의사결정 | 조작 및 통제 | 모니터링
지식 수학 | 경제와 회계 | 경영 및 행정 | 영어 | 의사소통과 미디어 | 공학과 기술

직업 전망은 어떤가요?

▲ 중·고등 진로진학 매거진 http://365com.co.kr

퀀트애널리스트는 증권사 리서치팀 내에서도 1~2명 정도밖에 없을 정도로 미개척 분야로 평가되고 있다. 과거에는 퀀트애널리스트가 스트래티지스트와 섹터애널리스트를 연결해주는 중간 단계의 역할이 중심이었지만 최근에는 파생상품 시장 활성화 및 헤지펀드 운용 허용으로 인해 파생상품 운용시스템 구축 관점에서의 수요가 높아지고 있다.

따라서, 퀀트애널리스트에 대한 수요는 증가할 것으로 전망되며, 현재 시장에서는 경험있는 퀀트애널리스트에 대한 수요 대비 공급이 부족한 상황이다.

어떻게 준비하나요?
융합 방법
▶ 전공 + 전공(통계학 + 금융회계학·금융공학·수학)
▶ 전공 + 교육훈련(통계학(통계분석) + 금융회계·컴퓨터 프로그래밍)
▶ 퀀트애널리스트가 통계모델을 활용한 계량적 분석을 통해 주가지수 방향성 예측, 투자 비중 조언, 투자 종목 추천 등의 업무를 하기 위해서는 경제, 재무관리, 금융, 회계 관련 지식이 필수이다.
▶ 계량분석 및 파생상품 트레이딩 시스템을 구축하는 업무를 위해서는 프로그래밍, 통계 프로그램 활용, 금융공학에 대한 지식이 필요하다.

필요 교육·훈련·자격
퀀트애널리스트가 되기 위해서는 컴퓨터공학, 수학, 통계학, 경제학 전공을 하는 것이 유리하다. 지원자격 요건으로 석사 이상을 요구하며, 현직 퀀트애널리스트들 대부분이 관련 학과 석·박사 소지자이다.

퀀트애널리스트는 파생상품과 관련된 수리적 경제학 모형을 잘 알고 있어야 하며, 컴퓨터 프로그램 작성에 능해야 한다. 특히 컴퓨터 프로그래밍 능력은 반드시 업계에 들어오기 전에 충분히 갖춰야 한다.

퀀트애널리스트가 되기 위해서는 금융투자분석사 자격증을 취득하거나 Research Assistant(애널리스트 보조)로 1년 이상 종사한 경력 등의 자격 요건을 갖추어야 한다. 금융투자분석사 외에 국제재무분석사(CFA), 국제재무위험관리사(FRM), 국제공인투 자분석사(CIIA) 등의 자격이 있는 경우 입직 시 도움이 된다.

관련 직업
파생상품트레이더, 헤지펀드매니저, 프랍트레이더, 펀드매니저 등

관련 정보처
금융투자협회 : 02)2003-9000, www.kofia.or.kr
한국파생상품학회 : 02)2003-9923, www.kafo.or.kr

주식투자분석가

“산업 및 산업 내 속한 주요 기업에 대한 분석 보고서를 작성하는 애널리스트”
산업 동향 및 해당 산업의 기업 경쟁력을 분석하여 현재와 미래가치를 분석하여 7가지 무기 - YES24 투자의견을 개진한다.

어디서 어떤 일을 하나요?
진출 분야
증권사, 자산운용사, 투자자문사, 보험사, 연기금 등

하는 일

어떤 특성이 필요할까요?
[성격·흥미·가치관]
성격 분석적 사고 | 독립성 | 스트레스 감내성 | 성취 | 노력 | 꼼꼼함 | 신뢰성 | 정직성
흥미 탐구형(Investigative) | 관습형(Conventional)
가치관 경제적 보상 | 지적 추구 | 개인지향 | 자율 | 인정 | 성취 | 타인에 대한 영향

[능력·지식]
업무수행능력
논리적 분석 | 판단과 의사결정 | 추리력 | 글쓰기 | 전산
지식 경제와 회계 | 경영 및 행정 | 수학 | 영어 | 고객서비스

직업 전망은 어떤가요?
향후 5년간 주식투자분석가의 고용은 다소 감소할 것으로 전망된다. 주식투자분석가의 경우 고임금 직종이며, 직접적으로 매출을 일으키는 직종이 아니기 때문에 최근 금융권 이익 축소에 따라 1차적 구조조정 대상이 되는 경우가 많다. 주식투자분석가에 대한 수요는 점차 줄고 있으며, 경험과 역량을 보유한 투자분석가가 여러 Sector를 커버하는 쪽으로 인력 구조조정이 예상된다.

어떻게 준비하나요?
융합 방법
▶ 전공 + 전공(통계학+경제학·경영학(투자론)·금융공학·회계학)
▶ 주식투자분석가가 되기 위해서는 상경계열을 전공하는 것이 가장 유리하다.
▶ 특히 금융공학과 경영학의 투자론 관련 전공이 요구된다.

필요 교육·훈련·자격

▲ http://365com.co.kr

투자분석가가 되기 위해서는 거시 경제의 흐름을 파악하고 기업의 상황을 분석할 수 있는 능력이 필요하기 때문에 상경계열 전공자들이 유리하다. 투자분석가 중에는 경영학, 경제학, 통계학, 회계학, 세무학 전공자들이 다수를 차지하고 있다.

하지만 최근에는 전공 범위가 넓어져서 이공계열 출신의 투자분석가도 많이 배출되고 있따. 또한 특정 산업 및 기업에 대한 분석을 하기 때문에 해당 산업 및 기업에 대한 이해도가 높은 기업 출신자를 경력직으로 선발하기도 한다.

투자분석가가 되기 위해서는 경제신문과 증권사 기업분석리포트를 꾸준히 읽어두는 것이 필요하며, 모의투자게임을 해보거나 적은 금액으로 실제로 주식에 투자를 해보는 소액실전투자 등 증권 관련 경험을 쌓는 것도 도움이 된다.

최근에는 영문분석자료 작성이나 영어 프리젠테이션이 증가하고 있어 외국어 실력이 매우 중요해졌다. 특히 국제적으로 활동하기 위해서는 영어 외에 제2외국어 능력도 요구된다. 간결하고 명확한 보고서 작성능력이 필수이므로 컴퓨터 능력을 갖춰야 한다.

투자분석가가 되기 위한 필수 자격증은 없으나 국제재무분석사(CFA), 국제공인투자분 석사(CIIA), 공인회계사, 세무사, 금융투자분석사 자격이 있으면 도움이 되며, 특히 국제재무분석사(CFA)와 국제공인투자분석사(CIIA) 자격이 있는 경우 입직 시 우대를 받을 수 자격증으로 인정되고 있다.

관련 직업
펀드매니저, 신용분석가, 주식중개인, 사모펀드매니저, 헤지펀드매니저 등

관련 정보처
한국증권분석사회 : 02)782-3314, www.kciaa.or.kr
금융투자협회 : 02)2003-9000, www.kofia.or.kr
한국금융개발원 : 02)338-6891, www.kfo.or.kr

“국채, 지방채, 회사채에 대한 평가를 통해 투자의견을 제시하는 애널리스트”
경제 동향 분석 및 예측을 통해 채권의 현재가치와 미래가치를 평가하고 투자의견을 개진한다.

어디서 어떤 일을 하나요?
진출 분야
증권사, 자산운용사, 투자자문사, 보험사, 연기금 등

하는 일

어떤 특성이 필요할까요?
[성격·흥미·가치관]
성격 분석적 사고 | 독립성 | 스트레스 감내성 | 성취 | 노력 | 꼼꼼함 | 신뢰성 | 정직성
흥미 7가지 무기 - YES24 탐구형(Investigative) | 관습형(Conventional)
가치관 경제적 보상 | 지적 추구 | 개인지향 | 자율 | 인정 | 성취 | 타인에 대한 영향

[능력·지식]
업무수행능력
논리적 분석 | 판단과 의사결정 | 추리력 | 글쓰기 | 전산
지식 경제와 회계 | 경영 및 행정 | 수학 | 영어 | 고객서비스

직업 전망은 어떤가요?
주식투자분석가 대비 채권투자분석가는 인원이 적은 편이며, 글로벌 경기 침체로 인한 양적완화 정책들이 시행되면서 금리 수준이 제로금리 수준으로 떨어짐에 따라 채권 투자에 대한 메리트가 많이 떨어진 상황이다.

하지만 안전자산으로서 주식 대비 채권에 대한 포트폴리오 편입 수요는 꾸준히 있으며, 현재 채권투자분석가 수가 많지는 않아 향후 5년간 해당 직업에 대한 수요는 유지될 것으로 전망된다.

어떻게 준비하나요?
융합 방법
▶ 전공 + 전공(통계학 + 경제학·경영학(투자론)·금융공학·회계학)
▶ 채권투자분석가가 되기 위해서는 상경계열을 전공하는 것이 가장 유리하다.
▶ 특히 금융공학과 경영학의 투자론 관련 전공이 요구된다.

필요 교육·훈련·자격
채권투자분석가가 되기 위해서는 거시 경제의 흐름을 파악하고 기업의 상황을 분석할수 있는 능력이 필요하기 때문에 상경계열 전공자들이 유리하다. 채권투자분석가는 경영학, 경제학, 통계학, 금융회계학 전공자들이 다수를 차지하고 있다.

주식투자분석가는 해당 산업 및 기업의 성장성과 수익성에 중점을 두고 분석하는 반면 채권투자분석 가는 안전자산 관점에서 접근함으로 수익성과 채권 만기일 기간 내 Default 가능성에 대해 중점을 둔다.

채권투자분석가가 되기 위해서는 경제신문과 기업공시자료, 채권 관련 분석리포트를 꾸준히 읽어두는 것이 필요하며, 모의투자게임을 해보거나 적은 금액으로 실제로 채권에 투자를 해보는 소액실전 투자 등 증권 관련 경험을 쌓는 것도 도움이 된다. 또한 각국의 경제성장률, 물가, 환율, 인플레이션, 경상수지, 자본수지, 재정수지, 금리 등 매크로 관련 요소들을 지속적으로 모니터링하고 분석하는 습관이 필요하다.

최근에는 영문분석자료 작성이나 영어 프리젠테이션이 증가하고 있어 외국어 실력이 매우 중요해졌다. 특히 국제적으로 활동하기 위해서는 영어 외에 제2외국어 능력도 요구된다. 간결하고 명확한 보고서 작성능력이 필수이므로 컴퓨터 능력도 갖춰야 한다.

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플랫폼의 최첨단 아키텍처

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메타 트레이더 서버
MT4와 MT5 모두

라이브 리더보드
브로커 웹사이트용

웹 인터페이스
투자자와 트레이더를 위해

매니저 앱
브로커 직원을 위해

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모든 계산과 할당을 하는 서비스

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클라이언트 인터페이스, 위젯 및 관리자 앱용 API를 제공하는 서비스입니다.

성능 모니터링
모든 중요한 오류는 자동 테스트 및 복구 암호로 모니터링됩니다.

특징 자체 서버 B2브로커의 서버
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서버에 액세스할 수 있는 사람 클라이언트의 경우 선택 사항: B2Broker의 지원 팀에 대한 액세스 권한이 없는 것부터 서비스의 전체 유지 관리 및 빠른 지원을 위한 RDP 액세스까지 B2브로커 팀. 클라이언트는 데이터베이스(선택 사항) 및 관리자 패널에만 액세스할 수 있습니다.
데이터베이스 액세스 전체 권한 기본적으로 B2broker. 요청 시 클라이언트에 읽기 전용 액세스를 제공할 수 있습니다.
대략적인 비용 서버 한 대에 ~120 USD. 월간 지원 가격 할인 없음 월별 가격에 포함

기본 설정은 클라이언트 영역과 전혀 통합하지 않고도 수행할 수 있습니다.

1) 사용자는 열려 있는 MT4/5 계정에 대한 로그인 및 비밀번호를 사용하여 웹 인터페이스에 로그인합니다.

브로커의 클라이언트 영역 또는 MetaTrader Manager에서

2) 브로커는 웹 인터페이스 없이도 관리자 패널을 통해 플랫폼을 사용할 수 있습니다.

JSON REST API를 사용하면 클라이언트 영역에서 웹으로 원활하게 인증할 수 있습니다.

인터페이스이므로 투자자와 자금 관리자가 별도로 승인할 필요가 없습니다.

개발 자원과 시간이 있는 회사에 적합합니다. API를 사용하면 클라이언트 영역 내부의 모든 단일 기능을 통합하고 사용자가 계정을 만들 수 있도록 하고, 다른 인터페이스나 앱으로 이동하지 않고도 구독하고 통계를 볼 수 있습니다. API가 변경되지 않을 것이기 때문에 SSO를 사용하거나 아예 사용하지 않는 경우에도 출시 후에 심층 통합을 수행할 수 있습니다. 통합하고 새로운 기능을 단계적으로 클라이언트에 출시합니다.

메인 화이트 라벨 MetaTrader 서버 제공업체의 화이트 라벨 소유자는 플러그인 설치가 필요하지 않고 관리자 권한이 없는 MT 관리자 자격 증명만 필요하므로 사용할 수도 있습니다.

투자 플랫폼은 화이트 라벨을 지원합니다. MT 서버를 기반으로 하는 화이트 라벨을 사용하는 클라이언트가 있는 경우 별도의 웹 UI를 사용하여 관리자 패널에서 클라이언트용 계정을 만들고 계정에만 액세스할 수 있는 관리자 애플리케이션을 제공할 수 있습니다.

화이트 라벨 아키텍처는 MetaTrader 서버의 WL과 동일합니다. 각 화이트 라벨은 관리자의 애플리케이션과 리더보드에서만 자신의 계정에 액세스할 수 있으며 분리됩니다. 즉, 계정 간에 간섭이 발생하지 않습니다.

따라서 백오피스 인프라의 논리는 관리자 패널이 하나뿐이지만 각 화이트 레이블에 대해 여러 관리자 7가지 무기 - YES24 계정이 있다는 점에서 MetaTrader 서버와 동일합니다.

플랫폼은 Manager의 API로 MT 서버에 연결됩니다. 모든 마스터 및 투자 계정은 하나 또는 몇 개의 그룹에 배치할 수 있습니다. 기존 그룹을 사용하여 거기에 마스터와 슬레이브를 배치할 수 있습니다. 모든 자금 관리자와 그의 투자자를 위해 별도의 그룹을 만들 필요가 없습니다.


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